현대카드가 자체 인공지능(AI) 플랫폼 '유니버스'를 사업자 표시 신용카드(PLCC) 제휴사에 제공하며 협력을 강화하고 있다.

제휴사가 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 고객 분석과 마케팅에 현대카드의 AI·데이터 사이언스 역량을 직접 활용할 수 있도록 해 다른 카드사와 차별화되는 협력 모델을 내세운 것이다.

최근 PLCC 경쟁의 무게중심이 제휴사를 확보하는 데서 기존 파트너를 지키는 데로 옮겨가는 데서 나온 전략으로 풀이된다. 

정태영 현대카드 대표이사 부회장은 2015년 국내 최초로 PLCC를 도입하며 단순 카드 혜택을 넘어 데이터 분석·활용과 마케팅 역량으로 승부하는 데이터 사이언스를 기반으로 한 사업으로 키워 왔다.

12일 카드업계에 따르면 정태영 부회장은 AI·데이터 사이언스 역량을 바탕으로 PLCC의 상품 경쟁력과 수익성 높이기에 나섰다.

PLCC는 카드사가 특정 기업과 1:1 파트너십을 맺고 해당 브랜드에 집중된 특화 혜택과 전용 디자인을 제공하는 신용카드를 말한다.

PLCC 시장을 열고 선도해 온 현대카드는 최근 경쟁사에 제휴사 일부를 내줬다.

현대카드와 협력하던 배달의민족은 신한카드로, 스타벅스·무신사는 삼성카드로 옮긴 것이다.

이런 흐름 속에서 현대카드는 'PLCC 2.0' 시대를 본격화하며 자체 AI·데이터 역량을 경쟁력으로 내세웠다. 

현대카드는 PLCC 2.0을 AI·데이터 사이언스 역량과 컬처 자산을 제휴사와 공유하고 핵심 비즈니스까지 협업하는 파트너십 모델이라고 설명한다.

핵심 수단은 '도메인 코스모스'와 'U4P'다.

도메인 코스모스는 PLCC 제휴사 사이의 협업을 지원하는 시스템이다. 제휴사들이 데이터를 직접 공유하지 않고도 현대카드의 데이터 사이언스를 활용해 공동 마케팅 등을 진행할 수 있도록 했다.

U4P는 현대카드가 자체 개발한 AI 플랫폼 '유니버스'를 PLCC 제휴사가 쓸 수 있도록 구성한 전용 솔루션 패키지다. 

제휴사는 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 U4P로 고객 분석과 추천·예측 모델 등을 마케팅에 적용할 수 있고 현대카드의 AI 기술로 고객 특성을 분석해 마케팅 대상을 선별할 수 있다.

현대카드는 카드 혜택 중심이던 PLCC 모델에서 협업 범위를 넓히며 데이터 사이언스 강점을 기반으로 다른 카드사가 대체하기 어려운 기업이 되려는 전략을 세운 것으로 풀이된다.

카드사가 다른 카드사로 쉽게 대체될 수 있다면 제휴사와의 협상에서 불리해진다. 여러 카드사가 같은 브랜드를 두고 경쟁할수록 제휴사는 더 나은 조건을 제시하는 카드사를 고를 수 있기 때문이다.

제휴사의 협상력이 커지면 더 높은 혜택과 마케팅 지원을 요구할 여지가 커지고 이는 카드사의 혜택·마케팅 비용 부담 확대로 이어진다.

실제로 현대카드는 2025년 금융감독원으로부터 제휴사와의 포인트 비용 분담을 합리적으로 조정해 마케팅 비용이 과도하게 지급되지 않도록 하라는 주문을 받기도 했다.

PLCC 경쟁이 심화한 것은 이 사업이 카드사의 상품 경쟁력을 확보하고 나아가 수익성도 제고할 수 있는 수단이기 때문이다.

신용카드 시장은 포화 상태여서 점유율 확대가 쉽지 않지만 PLCC는 비교적 신규 고객 확보가 용이하다는 점이 카드사들을 끌어들였다. 

PLCC는 브랜드에 특화된 혜택을 주는 카드여서 소비자가 카드사보다 브랜드 혜택을 보고 가입하는 경우가 많기 때문이다.

수익성 면에서는 PLCC가 일반 제휴카드와 달리 제휴사와 비용을 함께 부담하고 수익도 공유하며 공동 마케팅으로 비용을 줄일 수 있는 것이 장점으로 꼽힌다. 

PLCC는 정태영 부회장이 2015년 데이터 사이언스를 기반으로 카드업계 최초로 도입해 키워 온 사업이다.

정 부회장은 2024년 PLCC에 관해 "사활을 건 도전이었다"며 데이터 구조를 만들어서 데이터 플랫폼을 판매하고 데이터에 승부를 걸었다고 설명했다.

당시 정 부회장은 데이터 경쟁력을 키우기 위해 AI에만 1조 원을 투자했다고 밝혔다. 이어 "앞으로는 5년짜리 비전 대신 중장기적 관점에서 사업을 끌고 가겠다"며 "시장 점유율이나 손익은 이에 비해 중요하지 않다"고 말했다.

PLCC 2.0에서 자체 AI 플랫폼을 제휴사에 제공하는 것도 정 부회장이 PLCC 도입 때부터 내세워 온 데이터 중심 기조와 맥락이 닿아 있다.